Anleitung: CRM Anfragen Tool mit Microsoft Planner

Bei CRM (Customer Relationship Management) geht es darum Kundenanfragen gezielt zu erfassen, Angebote nachzuverfolgen und Aufträge zu gewinnen. Dabei werden Zettel in den Spalten „Anfragen, Angebote, Aufträge“ von links nach rechts gehängt, um nichts zu vergessen. Vor allem bei vielen Anfragen kann das sehr sinnvoll sein. Das Vorgehen lässt sich mit der App Planner von Microsoft digitalisieren. 
Die App Planner ist in fast allen Microsoft 365 Abos dabei. Wenn man also Excel und Word hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man auch den Planner kostenlos nutzen kann. Dies hier ist eine Anleitung, wie man die Systematik in wenigen Schritten für die Schreinerei nutzen kann.